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Questo episodio comincia con [[Ash]] e i suoi amici che si tuffano in un lago, senza sapere che questo lago è popolato di [[Lotad]]. Questi si avvicinano al gruppo, che si dirige a riva, ma [[Max]], seguito poi dai tutti gli altri, viene tirato sott'acqua. Qui il gruppo si rende conto che sono solo dei Lotad, i quali li spingono fuori dall'acqua e iniziano a giocare con loro. A quel punto arriva una ragazza, [[Natalie]] , dicendogli che non possono tuffarsi nel lago percche appartiene ai Lotad e di seguirla.
Nel mentre, il {{TRT}} sta camminando assetato per la foresta, quando [[James]] cade a terra. Questo dice a [[Jessie]] e [[Meowth (Team Rocket)|Meowth]] di abbandonarlo, ma loro si rifiutano, affermando di volerlo aiutare. Questo almeno
Intanto Natalie ha condotto il gruppo in un negozio di fiori, dove viene sgridata da sua sorella maggiore, [[Nicole]], che offre ad Ash e ai suoi amici una torta per scusare la maleducazione della sorella. Dopo di che entra {{ho|Rita}}, la terza sorella di Natalie e Nicole. [[Brock]] come sempre si innamora di Nicole e Rita, ma non di Natalie e questo la fa ingelosire.
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