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[[Ash]], {{an|Misty}} e {{an|Brock}} giungono in una città dove si tiene una fiera. Ash e Brock girano per le bancarelle, mentre Misty rimane indietro con {{AP|Pikachu}}: i due notano un mago che cerca di convincere una donna a non andarsene, ma questa lo definisce un "mago patetico" e se ne va. Misty parla con l'uomo che rivela di essere un mago di nome Melvin, ma dice anche che non è un abile prestigiatore. Misty decide di rimanere con l'uomo per fare da assistente al suo prossimo spettacolo di magia: Melvin però combina vari guai, e viene licenziato dal circo.
Arrivano anche Ash e Brock, e Ash decide di aiutare l'uomo nei suoi trucchi ma hanno scarso successo. L'unica risorsa di Melvin è il suo Pokémon, {{p|Exeggcute}}: questo però [[Ipnosi (mossa)|ipnotizza]] Ash, che finisce sotto il controllo di Melvin. Melvin lo convince a combattere per lui e catturare un branco di {{p|
Gli Exceggutor arrivano in città ma la bomba non esplode, e il branco di Pokémon Erba comincia a devastare la città mentre Melvin è spaventato. Misty lo convince ad usare la sua magia per respingere i Pokémon, ma il mago è ancora spaventato: vedendo però che Charmander sta dando il massimo, decide di tentare anche lui e alla fine riesce ad eseguire un numero col fuoco che fa scappare gli Exceggutor. Melvin ha finalmente trovato la fiducia in se stesso, e ringrazia Misty. Ash ringrazia Charmander e il suo Pokémon, provato dall'intensità della battaglia, si evolve in {{p|Charmeleon}}.
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