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{{an|Lucinda}}, [[Zoey]] e {{an|Vera}} sono nella loro camera a chiacchierare di Pokémon e di gare, quando sentono un brusco rumore nella camera di [[Ash]] e {{an|Brock}}. Si precipitano nella stanza e vedono che Ash è caduto dal letto sognando una lotta Pokémon. Così col suo [[Pikachu di Ash|Pikachu]] decide di passeggiare lungo il lago valore. È notte e mentre Ash guarda il lago in calma piatta nota un mulinello al centro. Da esso appare lo spirito di Azelf che non riconosce subito. Corre di nuovo in camera e racconta l'accaduto agli altri. Lucinda racconta di aver vissuto la stessa esperienza al Lago Verità dove le era apparso lo spirito di [[Mesprit]]. Vera racconta che anche al lago Arguzia di Nevepoli esiste una leggenda simile e Zoey conferma.<br>
Il giorno dopo [[Marian]] presenta la seconda prova, e
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Buneary è presentato con Amorbollo di tipo B, mentre Wailmer con Bollabollo di tipo B. Inizia Wailmer con [[Zampillo]] e manda Buneary sulla cresta. Lucinda perde punti. Buneary reagisce con dei salti mortali all'indietro poi attacca con bilbalzo sulla testa di Wailmer. Anche il coordinatore avversario perde punti. Wailmer usa [[Surf]] creando un'onda gigantesca, Buneary usando avvitamento e calvalca l'onda. A meno di un minuto Buneary usa [[
Il [[Buizel di Ash|Buizel di Ash]] vince contro un [[Kecleon]]. [[Zoey]] e il suo [[Gastrodon di Zoey|Shellos]] vincono contro un [[Mareep]]. {{an|Vera}} e il suo [[Skitty di Vera|Skitty]] vincono contro un [[Exeggutor]]. Jessilina intanto è depressa e viene incoraggiata da [[James]] e [[Meowth (Team Rocket)|Meowth]] a fare la cronista. Marian annuncia la prima semi-finalista: Lucinda con [[Pachirisu di Lucinda|Pachirisu]] che hanno vinto contro un [[Pelipper]].
<br>È il turno di Ash e il suo Buizel contro Barny e [[Lanturn]]:
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