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{{Ash}} e [[Goh]] visitano l'Isola Zerum alla ricerca di {{an|Mew}} e via arrivano via nave. Mentre esplorano la giungla, incontrano un gruppo di [[Mankey]] e Goh ne {{pkmn|catturati|cattura}} uno. Ciò fa arrabbiare gli altri Mankey, che iniziano ad inseguire i due ragazzi fino ad una palude dove Ash comincia a sprofondare, ma viene salvato dall'{{TP|Goh|Heracross}} di Goh.
Usando il [[Millebave]] di {{
Una volta che si sono ripresi, Ash e Goh incontrano un gruppo di Pokémon prima di conoscere il loro protettore, {{OBP|Mewtwo|serie originale}}. I ragazzi {{pkmn2|lotta}}no con [[Mewtwo]] usando {{AP|Pikachu}}, {{AP|Lucario}} e {{TP|Goh|Cinderace}}, ma non riescono ad assestare alcun danno. Alla fine, Mewtwo decide di lasciare l'isola e di rimanere nascosto assieme ai Pokémon che ha salvato dalle persone cattive prima di teletrasportare Ash e Goh al [[Laboratorio Cerasa]].
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