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Sulla strada per [[Azalina]] {{Ash}} e i [[Amici di Ash|suoi amici]] hanno qualche problema nell'orientarsi. Ash consiglia di andare dritti nella foresta, ma in quel momento appare un [[Allenatore]] dai modi bruschi che chiede al gruppo se ha visto dei [[Cyndaquil]]. Ash è eccitato dalla possibilità di poterne acchiappare uno e inizia a cercarlo, ma l'allenatore afferma prepotentemente che lui ha la precedenza nel caso in cui ne dovessero incontrare.
Intanto appaiono [[Jessie]], [[James]] e [[Meowth (Team Rocket)|Meowth]], che riflettono sui lavori umilianti che hanno dovuto fare per comprare il loro nuovo robot: il Mega Meowth Terminator Cybernetico. Inizialmente si presentano davanti a
Una volta trovate le loro prede, il Team Rocket attacca con il nuovo robot. Pikachu risponde con un [[Tuonoshock]], ma la mossa viene assorbita dalla macchina. Improvvisamente però appare un [[Cyndaquil]] da una caverna e Ash cerca di raggiungerlo, ma viene ostacolato da un [[Sandslash]] appartenente all'allenatore prepotente incontrato in precedenza.
Ash entra nella caverna insieme all'avversario, ma il Team Rocket spara una enorme palla gommosa all'interno della caverna. Dopo essere riuscito a prendere Cyndaquil nelle sue braccia, Ash è costretto a correre via dalla caverna, inseguito dalla palla gigante e dal rivale che vuole il Cyndaquil.
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