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Improvvisamente le luci si accendono e appare un [[Kabuto]] gigante che dice di essere il proprietario del faro. I tre inizialmente si spaventano, ma poi capiscono che si tratta di Bill, che è rimasto bloccato nel costume dopo un esperimento finito male. Allora Ash lo aiuta a liberarsi. Bill lo ringrazia e spiega che travestirsi da Pokémon lo aiuta a capire meglio la loro mentalità, compresi i Pokémon ormai estinti come Kabuto. Il ragazzo racconta ai tre che esistono più di 150 specie di Pokémon, e che ce n'è un altro di cui ha sentito solo la leggenda ma che non ha mai trovato. Ash, Misty e Brock sono molto curiosi di sapere di che Pokémon si tratti. Bill Racconta di aver sentito il suo verso provenire dall'oceano una notte, ma non l'ha mai più sentito da allora.
Mentre Bill racconta le sue avventure, improvvisamente
La mattina dopo, Bill si è rassegnato al fatto di non poter studiare meglio il misterioso Pokémon, ed è comunque felice di aver conosciuto il Pokémon di cui parlava tantissimo. Dopo aver ringraziato, Ash, Brock e Misty, continuano il loro cammino.
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