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Dopo gli eventi del precedente episodio, il dirigibile precipita su un'altra isola. {{Ash}} e {{an|Misty}} riescono ad uscire dalla gabbia e raggiungono un villaggio, scoprendo così che si trovano sull'[[Isola Tangelo]].
Stanno passeggiando lungo la spiaggia della città quando Pikachu nota un [[Lapras di Ash|Lapras]] sulla spiaggia. Tre ragazzi lo stanno insultando e colpendo con un bastone. Ash e Misty si confrontano con i tre ragazzi, che rivelano che vogliono il [[Lapras]] in modo da poterlo usare per combattere la [[Squadra Orange]]. I tre ragazzi inviano [[Spearow]], [[Hitmonchan]] e [[Beedrill]]. Ash contrappone {{AP|Pikachu}} contro tutti e tre, mentre Misty nasconde [[Togetic di Misty|Togepi]]. Prima che inizino ad attaccarsi, qualcuno chiede loro di smettere. Fa un passo in avanti e si mette a misurare e disegnare tutti i Pokémon. Egli fa subito notare che Spearow ha una carenza di vitamine, la colorazione di Beedrill è povera e Hitmonchan è carente di esercizio. Egli contrappone il Pokémon sottosviluppati con il Pikachu di Ash, notando il pelo lucido. I tre ragazzi si irritano e ordinano a tutti e tre i Pokémon di attaccare, ma il Pikachu di Ash colpisce tutti con un
Lì, l'[[Infermiera Joy]] conclude che Lapras ha solo bisogno di riposo, ma rivela che ha di paura di un qualsiasi contatto umano, probabilmente a causa del fatto che i tre ragazzi ne abusavano. L'osservatore fa notare che è solo un cucciolo e che potrebbe essere stato separato dal suo gruppo dopo l'ultima grande tempesta. Egli rivela che lui è un osservatore di Pokémon e che osserva Pokémon nel loro habitat naturale. Ash e Misty fanno le presentazioni formali, e l'osservatore dice di chiamarsi {{Tracey}}. Insieme decidono di unirsi per far si che Lapras torni con il suo gruppo. Nel frattempo, il Team Rocket è nelle vicinanze e decide di rubarlo
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