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In realtà i bracconieri non sono altri che il Team Rocket, che con un gruppo di Pokémon intrappolati in una rete, inizia a fantasticare sui benefici che la loro vendita gli porterà. Mentre festeggiano il Trio scorge Max e Poochyena, mentre cercano un degno avversario contro cui lottare. Max vuole evitare di far scontrare il Pokémon Morso con Pokémon di tipo {{t|Volante}}, poichè troppo sfuggevoli, e di tipo {{t|Veleno}}, per evitare problemi di avvelenamento, ma ogni altro Pokémon è ben accetto. Max spiega al Pokémon che Azione è efficace solo con i Pokémon grandi come lui o più piccoli, e per potersi evolvere deve usare Morso. Il Team Rocket sentendo tutto decide di aiutare Max.
Il trio costruisce una macchina e la posiziona nei paraggi. Quando Max la trova decide di starne lontano, ma il Team Rocket, travestito da scienziati, gli rivela che la macchina fa evolvere direttamente i Pokémon. Come dimostrazione mettono {{
Max cerca di farsi ridare il Pokémon, che intanto è stato messo nella rete insieme agli altri, ma il Team Rocket rifiuta. Poco dopo arriva Katrina e il gruppo accompagnati dai fratelli Mightyena. Dopo aver preso anche Pikachu il Team Rocket fugge immediatamente, ma Ash manda in campo [[Swellow di
Quando finalmente tutto è tranquillo, Max si congratula con Poochyena per essere riuscito ad usare Morso. Mentre Max sta parlando ancora, con grande sorpresa di tutti, il Pokémon si evolve in Mightyena. I tre fratelli si congratulano finalmente con il neo-evoluto Mightyena, mentre Vera e Max sono strabiliati nell'ammirare la loro prima Evoluzione. Katrina ipotizza che sia stato il forte desiderio di Max e il grande legame che avevano creato a far evolvere Poochyena.
Dopo aver salutato il gruppo riparte per Ferrugipoli.
==Eventi==
* {{an|Vera}} e {{an|Max}} vedono un [[evoluzione]] per la prima volta.
{{Animeevents}}
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