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Più tardi, James reincontra il [[Venditore di Magikarp]]. James ricasca quasi nel tranello del truffatore, ma si ricorda di lui giusto in tempo. Il venditore inizia a fuggire, inseguito da James, fino a quando Jessie non lo ferma.
Nel frattempo Mackenzie riprova il numero, con la maschera. Quando Meckenzie chiama Naughty, il Pokémon non si trova da nessuna parte. Si guarda intorno e scopre che Naughty è aggrappato alla sua schiena, tutti ridono, tranne Meckenzie che non sembra farlo,
Mentre James e Meowth discutono sul da farsi delle loro catture, Jessie timbra dei documenti con le loro impronte. Jessie spiega che è un documento che permette l'utilizzo dei Pokémon per lo show-business. Però, dopo un po', Machoke riesce a liberarsi dalle corde che lo imprigionano. Il gruppo e le persone presenti alla fiera cercano un modo per trovare e liberare i Pokémon perduti. Machoke riesce a tornare al villaggio e gli svela dove sono nascosti i malviventi. Però il gruppo arriva in ritardo e il Team Rocket riesce ad alzarsi in volo con i Pokémon ancora intrappolati nella rete. Ash manda in campo [[Bayleef di Ash|Bayleef]] e gli odina di usare {{m|Foglielama}} per tagliare la rete, riuscendoci. Tutti i Pokémon ritornano dai propri Allenatori, tranne Naughty. Mackenzie è molto preoccupato,
Mackenzie fa usare a Naughty il suo attacco {{m|Stordiraggio}} per confondere Arbok, che inizia a prendere la mira su Jessie e James. Bayleef dà un semplice calcio a Victreebel privo di sensi, e lo lancia contro il diabolico trio facendoli ingrovigliare nelle sue liane. Infine Pikachu li spedisce in orbita con un attacco {{m|Fulmine}}.
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